Text copied to clipboard!
Otsikko
Text copied to clipboard!Eläkesuunnittelija
Kuvaus
Text copied to clipboard!
Etsimme motivoitunutta ja asiakaslähtöistä eläkesuunnittelijaa liittymään tiimiimme. Tässä roolissa toimit tärkeänä neuvonantajana asiakkaillemme, auttaen heitä suunnittelemaan ja toteuttamaan taloudellisesti kestävän ja turvallisen eläkkeen. Eläkesuunnittelijana tehtävänäsi on kartoittaa asiakkaiden nykyinen taloudellinen tilanne, arvioida tulevia tarpeita ja laatia yksilöllisiä eläkesuunnitelmia, jotka vastaavat heidän tavoitteitaan ja elämäntilannettaan.
Työskentelet tiiviissä yhteistyössä muiden talousalan asiantuntijoiden kanssa ja seuraat aktiivisesti eläkejärjestelmän muutoksia, sijoitusmarkkinoita ja verotuskäytäntöjä. Tehtävässä menestyminen edellyttää vahvaa talousosaamista, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä selittää monimutkaisia asioita selkeästi ja ymmärrettävästi. Lisäksi arvostamme oma-aloitteisuutta, tarkkuutta ja halua kehittää omaa osaamistaan jatkuvasti.
Tarjoamme sinulle mahdollisuuden työskennellä merkityksellisessä tehtävässä, jossa voit aidosti vaikuttaa asiakkaiden tulevaisuuteen. Saat tueksesi asiantuntevan tiimin, kattavan perehdytyksen sekä mahdollisuuden kehittää osaamistasi koulutusten ja sertifiointien kautta. Työskentelytapamme on joustava ja kannustamme etätyöhön sekä itsenäiseen työskentelyyn.
Jos sinulla on intohimo auttaa ihmisiä saavuttamaan taloudellinen turva eläkepäivilleen ja haluat työskennellä asiantuntevassa ja arvostavassa työyhteisössä, saatat olla etsimämme henkilö. Lähetä hakemuksesi ja liity joukkoomme rakentamaan parempaa tulevaisuutta asiakkaillemme.
Vastuut
Text copied to clipboard!- Laatia yksilöllisiä eläkesuunnitelmia asiakkaille
- Analysoida asiakkaiden taloudellista tilannetta ja tulevia tarpeita
- Neuvoa asiakkaita eläkevaihtoehdoista ja sijoitusstrategioista
- Seurata eläkejärjestelmän ja verotuksen muutoksia
- Ylläpitää asiakassuhteita ja tarjota jatkuvaa tukea
- Tehdä yhteistyötä muiden talousalan asiantuntijoiden kanssa
- Osallistua koulutuksiin ja kehittää omaa osaamistaan
- Käyttää taloussuunnitteluohjelmistoja ja -työkaluja
- Raportoida työstä ja tuloksista johdolle
- Tukea asiakkaita eläkkeelle siirtymisen prosessissa
Vaatimukset
Text copied to clipboard!- Soveltuva korkeakoulututkinto (esim. taloustiede, rahoitus, vakuutusala)
- Aikaisempi kokemus talous- tai eläkesuunnittelusta
- Hyvät vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot
- Kyky analysoida ja tulkita taloudellista dataa
- Tarkkuus ja huolellisuus työssä
- Hyvä suomen kielen taito, englannin kielen osaaminen katsotaan eduksi
- Oma-aloitteisuus ja itsenäinen työote
- Asiakaspalveluhenkisyys ja luottamuksellisuus
- Valmius jatkuvaan oppimiseen ja kehittymiseen
- Kokemus eläke- ja sijoitustuotteista katsotaan eduksi
Mahdolliset haastattelukysymykset
Text copied to clipboard!- Mikä motivoi sinua työskentelemään eläkesuunnittelijana?
- Kuvaile kokemustasi talous- tai eläkesuunnittelusta.
- Miten lähestyt asiakkaan taloudellisen tilanteen analysointia?
- Miten pysyt ajan tasalla eläkejärjestelmän muutoksista?
- Kerro tilanteesta, jossa olet auttanut asiakasta saavuttamaan taloudellisen tavoitteensa.
- Miten käsittelet luottamuksellista tietoa?
- Miten varmistat, että asiakkaasi ymmärtävät suunnitelmasi sisällön?
- Miten toimit paineen alla tai kiireisessä aikataulussa?
- Mitä ohjelmistoja tai työkaluja olet käyttänyt taloussuunnittelussa?
- Miten kehität omaa osaamistasi työssäsi?
